Cómo dar de alta un cliente en eclipse ERP

En esta lección aprenderás a crear un nuevo cliente dentro del módulo de Gestión Comercial de eclipse ERP. Registrar correctamente a tus clientes es fundamental para poder emitir facturas, presupuestos, pedidos o albaranes, y mantener una base de datos actualizada y organizada para todo tu negocio.

1. Acceso al listado de clientes

Desde el menú principal, entra en el módulo Gestión y selecciona la opción Clientes. Se abrirá la ventana con el listado de clientes existentes en tu base de datos. Aquí podrás buscar, filtrar o editar fichas ya creadas.

Para crear un nuevo cliente, haz clic en el botón Nuevo. El sistema abrirá una ficha en blanco para introducir los datos del cliente.

2. Completar los datos generales

En la pestaña General introduce los datos principales:

• Código: el identificador interno del cliente (puede generarse automáticamente o asignarse manualmente).
• Nombre comercial y Razón social.
• NIF/CIF: número fiscal obligatorio para facturación.
• Teléfono y Correo electrónico.
• Dirección completa, incluyendo población, provincia y código postal.

Estos datos se utilizarán automáticamente al generar documentos de venta como presupuestos, pedidos o facturas.

3. Configurar condiciones comerciales

En la pestaña Condiciones podrás definir las preferencias y condiciones comerciales del cliente:

• Forma de pago (por ejemplo, contado, transferencia o recibo domiciliado).
• Tarifa de precios asignada.
• Descuento general o específico.
• Vencimientos o plazos de cobro.

Definir estas condiciones desde el inicio garantiza que cada documento de venta se genere automáticamente con los parámetros correctos.

4. Información adicional

En las pestañas Datos fiscales y Observaciones puedes añadir información complementaria, como:

• IVA aplicable o régimen fiscal especial.
• Notas internas o comentarios de seguimiento.
• Persona de contacto principal o responsable de compras.

Si trabajas con clientes internacionales, puedes indicar el idioma, la moneda y los datos de envío correspondientes.

5. Guardar la ficha del cliente

Una vez completados todos los datos, pulsa Guardar. El sistema registrará el nuevo cliente en la base de datos y este aparecerá disponible en todos los procesos del programa: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros.

Desde este momento, podrás seleccionarlo en cualquier operación sin necesidad de volver a introducir sus datos.

Consejo final

Mantén siempre actualizada la información de tus clientes. Si un contacto cambia de dirección, forma de pago o teléfono, modifica su ficha desde el listado.
Esto evitará errores en los documentos y te permitirá tener una gestión comercial más profesional, ordenada y eficiente. Recuerda: una base de datos limpia es clave para aprovechar todo el potencial de eclipse ERP.