CRM: Gestión de Acciones

En esta lección aprenderás a utilizar la sección de Acciones dentro del módulo
CRM de eclipse ERP. Las acciones permiten registrar y hacer seguimiento de todas las interacciones que realizas con clientes, proveedores, leads o cualquier contacto relacionado con tu actividad comercial.

1. ¿Qué es una acción dentro del CRM?

Una acción es cualquier tipo de actividad realizada con un contacto o proveedor. Se utiliza para documentar tareas comerciales, comunicaciones y gestiones diarias.

Algunos tipos habituales de acciones son:

• Llamadas telefónicas
• Visitas comerciales
• Reuniones
• Gestiones administrativas
• Correos electrónicos
• Seguimientos de oportunidades
• Tareas internas del equipo

Cada acción queda registrada en el historial del CRM, permitiendo un seguimiento preciso.

2. Acceso al listado de acciones

Para ver las acciones registradas, entra en: CRM → Acciones Desde esta pantalla podrás consultar todas las acciones de la empresa o solo las tuyas, según permisos.

3. Crear una nueva acción

Para registrar una acción, pulsa: Nueva acción A continuación completa los datos principales:

• Tipo de acción (llamada, visita, email…)
• Fecha y hora
• Contacto o proveedor asociado
• Descripción de la actividad
• Usuario o comercial que la realiza
• Duración (si aplica)

Cuanta más información introduzcas, más completo será el historial del cliente.

4. Actividades automáticas y manuales

Las acciones pueden registrarse de dos formas:

• Manualmente: introduciendo toda la información.
• Automáticamente: por ejemplo, cuando se envía un correo desde el CRM.

Esto garantiza que el historial siempre esté actualizado.

5. Filtros y búsquedas rápidas

Desde el listado puedes filtrar acciones por:

• Tipo
• Fecha
• Contacto o empresa
• Comercial o responsable
• Estado

Esto permite encontrar rápidamente cualquier actividad registrada.

6. Relación con contactos, proveedores y oportunidades

Cada acción queda vinculada automáticamente a:

• La ficha del contacto o proveedor
• La oportunidad de venta (si aplica)

Esto permite ver el historial completo desde un único lugar.

7. Edición y seguimiento de acciones

Puedes editar una acción para añadir nueva información, cambiar la fecha o actualizar su estado. También puedes marcar una acción como:

• Completada
• Pendiente
• En proceso

Gestionar el estado es clave para un buen seguimiento comercial.

8. Ventajas de registrar acciones

Llevar un registro detallado de todas las acciones permite:

• Mejorar el seguimiento de clientes y leads
• Evitar olvidos o pérdidas de información
• Coordinar el trabajo entre comerciales
• Consultar el histórico completo de interacción
• Analizar el esfuerzo comercial realizado

El CRM se convierte así en una herramienta centralizada y confiable para todo el equipo.

Consejo final

Las Acciones del CRM te permiten mantener un registro completo y organizado de todas las gestiones comerciales y administrativas. Con eclipse ERP podrás documentar llamadas, visitas, correos y mucho más, asegurando un seguimiento profesional y una mejor atención al cliente.