CRM: Configuración del Módulo
En esta lección aprenderás a utilizar la sección de Configuración del módulo CRM de eclipse ERP. Desde esta zona podrás adaptar el funcionamiento del CRM a las necesidades reales de tu empresa: tipos de contactos, orígenes de leads, estados comerciales, responsables, categorías y mucho más.
1. ¿Para qué sirve la configuración del CRM?
La configuración del CRM define cómo se clasifican y organizan los datos dentro del módulo. Permite personalizar:
- Tipos de contactos y proveedores
- Estados del proceso comercial
- Orígenes de captación
- Tipos de acciones
- Responsables comerciales
- Categorías de clientes o leads
Esto ayuda a mantener la información ordenada y facilita el trabajo del equipo comercial.
2. Acceso a la configuración del CRM
Para acceder a esta sección, entra en: CRM → Configuración Desde aquí podrás ver todas las opciones de configuración agrupadas por categorías.
3. Tipos de contacto
Puedes definir diferentes tipos según la naturaleza del registro:
- Clientes
- Leads
- Proveedores
- Colaboradores
- Interlocutores
Cada categoría permite organizar mejor los listados y filtrar la información.
4. Estados comerciales
Los estados comerciales representan el punto en el que se encuentra un cliente o potencial dentro del ciclo de ventas. Puedes crear estados como:
- Nuevo lead
- En contacto
- Demorado
- En negociación
- Ganado
- Perdido
Definir buenos estados ayuda a visualizar claramente el proceso comercial y a gestionar oportunidades.
5. Orígenes de contacto o lead
Aquí puedes definir cómo llegan los clientes:
- Formulario web
- Campañas de email
- Google Ads
- Redes sociales
- Recomendaciones
- Llamadas entrantes
Registrar el origen permite analizar qué canales generan más oportunidades reales.
6. Tipos de acciones
Puedes configurar los tipos de actividades que registrará el equipo:
- Llamada
- Visita
- Correo
- Tarea interna
- Reunión
Esto ayuda a categorizar correctamente las acciones registradas en el CRM.
7. Responsables comerciales
Desde esta opción puedes definir o modificar los usuarios que actuarán como responsables comerciales. Esto permite asignar clientes, leads y oportunidades al comercial adecuado. También puedes activar o desactivar responsables según la estructura del equipo.
8. Categorías y segmentación
Puedes añadir categorías para clasificar clientes en función de:
- Volumen de negocio
- Sector
- Tipo de servicio contratado
- Zona geográfica
La segmentación ayuda a planificar campañas y analizar datos de forma más precisa.
9. Ajustes adicionales del CRM
Dependiendo de la instalación tienes opciones adicionales como:
- Permisos de visualización
- Preferencias de notificaciones
- Configuración de duplicados
- Integraciones con otros módulos
Esto permite que el CRM se adapte de forma flexible a cada tipo de negocio.
Consejo final
La Configuración del CRM define cómo trabaja todo el equipo comercial. Con eclipse ERP puedes personalizar categorías, estados, acciones y orígenes para tener un CRM organizado, coherente y totalmente adaptado a tu empresa. Una buena configuración inicial evita errores, mejora la eficiencia y facilita el análisis comercial.