CRM: Personas de Contacto
En esta lección aprenderás a gestionar las Personas de Contacto dentro del módulo CRM de eclipse ERP. Esta funcionalidad es esencial para empresas que trabajan con clientes o proveedores que tienen varios interlocutores: responsables de compras, administración, dirección, soporte, etc.
1. ¿Qué es una persona de contacto?
Una persona de contacto es un individuo asociado a una empresa o cliente dentro del CRM. Se utiliza para identificar a los interlocutores con los que se comunica el equipo comercial o de soporte.
Algunos ejemplos habituales son:
- Responsable de compras
- Gerente o director
- Encargado de almacén
- Administrativo/a
- Responsable de informática
- Persona de soporte o mantenimiento
Registrar estas personas permite tener una relación mucho más organizada y profesional.
2. Acceso a las personas de contacto
Dentro del menú de CRM, entra en: Contactos → Personas de contacto Aquí verás un listado de todas las personas vinculadas a las distintas empresas o clientes registrados.
3. Crear una nueva persona de contacto
Para añadir una persona de contacto, pulsa: Nueva persona de contacto Después completa los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Empresa a la que pertenece
- Cargo o departamento
- Correo electrónico
- Teléfono
- Notas u observaciones
Cada persona puede estar asociada únicamente a una empresa para mantener la trazabilidad correcta.
4. Vinculación con empresas y contactos
La persona de contacto queda automáticamente asociada al contacto principal (la empresa). Esto permite ver, dentro de la ficha de la empresa:
- Quiénes son los interlocutores
- Datos de contacto directo
- Cargos y responsabilidades
De esta forma, cualquier miembro del equipo puede contactar rápidamente con la persona adecuada.
5. Gestión y modificación de datos
Desde la ficha de la persona de contacto puedes editar información como:
- Cambio de puesto o responsabilidad
- Actualización de teléfono o correo
- Cambio a otra empresa (si procede)
- Notas internas
Esto permite mantener los registros siempre actualizados y útiles.
6. Actividad y seguimiento
Al igual que con los contactos principales, desde la ficha de la persona de contacto puedes registrar:
- Llamadas realizadas o recibidas
- Reuniones
- Notas internas
- Visitas comerciales
Así queda documentado todo el historial de relación con cada interlocutor.
7. Ventajas de gestionar personas de contacto
Registrar correctamente a los interlocutores permite:
- Mejor comunicación con el cliente
- Evitar pérdidas de información
- Saber siempre a quién dirigirse
- Facilitar el trabajo del equipo comercial
- Mejorar la calidad del servicio
En empresas medianas o grandes, esta función es fundamental para una gestión organizada.
Consejo final
Las Personas de Contacto complementan la ficha del cliente y permiten tener identificados a todos los interlocutores clave. Con eclipse ERP podrás mantener sus datos actualizados, registrar actividades y llevar un seguimiento completo que facilite la gestión comercial y de soporte.