Contenido:
- 02.10 – Circuito de Venta
- 09.12 – Filtros de Búsqueda
- 11.00 – Función Rayo
El circuito de ventas en eclipse ERP
En esta lección aprenderás cómo funciona el circuito de ventas dentro de eclipse ERP. Este proceso permite gestionar toda la operativa comercial con tus clientes, desde el presupuesto inicial hasta la emisión de la factura final, garantizando la trazabilidad completa de cada operación.
1. Estructura del circuito de ventas
El circuito de ventas sigue una secuencia lógica que facilita la gestión comercial: presupuesto → pedido → albarán → factura. Cada documento puede generarse automáticamente a partir del anterior, manteniendo la información coherente y evitando la duplicación de datos.
Este flujo permite controlar todo el proceso de venta y disponer de un historial detallado de cada cliente y operación.
2. Crear un presupuesto
Desde el menú principal del ERP accede al módulo de Gestión Comercial y selecciona Presupuestos. Pulsa Nuevo para crear un documento y completa los datos del cliente, la fecha, la forma de pago y las observaciones. En la parte inferior añade las líneas de productos o servicios que el cliente ha solicitado.
Una vez revisado, guarda el presupuesto y, si lo deseas, imprímelo o envíalo por correo electrónico directamente desde el sistema.
3. Convertir el presupuesto en pedido
Cuando el cliente acepta la propuesta, abre el presupuesto guardado y selecciona la opción “Convertir en pedido”. El ERP generará automáticamente un nuevo pedido conservando todos los datos del documento original. Este paso te permite registrar formalmente la venta y planificar su preparación o envío.
4. Generar el albarán de venta
Una vez que se sirve el pedido, el siguiente paso es crear el albarán.
Desde la lista de pedidos selecciona el que corresponda y pulsa “Convertir en albarán”. El sistema trasladará toda la información —productos, cantidades y precios— al nuevo documento, actualizando además las existencias del almacén.
Si la entrega se realiza en varias fases, puedes generar varios albaranes parciales manteniendo el control de lo pendiente por servir.
5. Facturar el albarán
El último paso del circuito es la facturación. Desde el módulo de Facturas de venta, utiliza la opción “Facturar albaranes” para seleccionar uno o varios documentos de un mismo cliente.
El ERP creará automáticamente la factura, consolidando toda la información y registrando los impuestos y vencimientos correspondientes.
Una vez generada la factura, podrás imprimirla, enviarla por correo o integrarla directamente con el módulo de contabilidad.
6. Control y trazabilidad del circuito
Cada documento mantiene su relación con los anteriores, de modo que desde una factura puedes consultar los albaranes o pedidos que le dieron origen, y desde un presupuesto ver si se ha convertido finalmente en venta.
Este seguimiento integral garantiza una trazabilidad total y facilita el control de todo el proceso comercial dentro del ERP.
Consejo final
Sigue siempre el circuito completo: presupuesto, pedido, albarán y factura. De esta forma evitarás errores, ganarás tiempo y tendrás una visión completa de cada venta. Recuerda que en eclipse ERP todos los documentos están conectados, y trabajar de forma ordenada te permitirá aprovechar al máximo la potencia del sistema.