Crear un cliente en el módulo de gestión
En esta lección aprenderás cómo crear un nuevo cliente en el módulo de gestión.
Es una tarea fundamental, ya que los datos del cliente se utilizan en todo el ciclo comercial:
presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros.
Registrar correctamente esta información garantiza una gestión precisa y sin errores.
1. Acceder al módulo de clientes
Desde la pantalla principal del ERP, entra en el área de Gestión y selecciona la opción Clientes.
Al hacerlo, se abrirá la lista completa de clientes registrados en el sistema,
ordenados por nombre o código.
En la parte superior de esta ventana encontrarás los botones de acción, como
Nuevo, Modificar o Eliminar.
Para dar de alta un nuevo cliente, pulsa en “Nuevo”.
2. Completar los datos generales
Aparecerá una ficha en blanco con diferentes pestañas o apartados.
En la pestaña General introduce la información básica del cliente: nombre o razón social, NIF, dirección, teléfono, correo electrónico y cualquier otro
dato de contacto.
Es importante revisar que los campos obligatorios estén completos, especialmente
el NIF y la forma de pago, ya que se utilizan en los documentos de venta y en la contabilidad.
3. Configurar condiciones comerciales
En la siguiente pestaña podrás establecer las condiciones comerciales del cliente:
tarifa de precios, descuentos, forma de pago y vencimientos.
Estas opciones determinan cómo se calcularán los importes de los documentos
asociados a ese cliente.
Si el cliente tiene acuerdos especiales, como descuentos por volumen o condiciones de facturación específicas, puedes configurarlas desde esta misma ventana.
4. Guardar el nuevo registro
Cuando hayas completado toda la información, pulsa el botón Guardar.
El sistema confirmará que el cliente se ha creado correctamente y lo añadirá
automáticamente a la lista general.
A partir de ese momento, podrás seleccionar este cliente en cualquier operación
de venta o compra dentro del ERP.
Consejo final
Dedica unos segundos a revisar los datos introducidos antes de guardar.
Una ficha de cliente completa y bien organizada evitará errores en la emisión
de facturas, el envío de correos o la aplicación de tarifas incorrectas.
Mantén actualizada esta base de datos para que todo el proceso comercial funcione de forma fluida y eficiente.