Crear un presupuesto en el módulo de gestión

En esta lección aprenderás cómo crear un nuevo presupuesto comercial dentro del ERP.
El presupuesto es el primer paso del ciclo de ventas y te permite ofrecer al cliente una propuesta formal con precios, cantidades y condiciones antes de cerrar la operación.

1. Acceder al módulo de presupuestos

Desde el menú principal, entra en el área de Gestión Comercial y selecciona la opción Presupuestos.
Se abrirá una ventana con todos los presupuestos existentes, organizados por número, cliente o fecha.
En la parte superior encontrarás los botones de acción: Nuevo, Modificar,
Eliminar o Imprimir.

2. Crear un nuevo presupuesto

Para comenzar, pulsa el botón Nuevo.
El sistema abrirá una ficha en blanco con los campos principales: número de documento, fecha, cliente, forma de pago, comercial, y observaciones.
Completa estos datos básicos para identificar correctamente el presupuesto.

Si el cliente no está aún dado de alta, puedes crearlo directamente desde este punto utilizando el botón de búsqueda o alta rápida de clientes.

3. Añadir líneas de productos o servicios

En la parte inferior de la pantalla encontrarás la zona de líneas de presupuesto.
Aquí podrás ir añadiendo los artículos que el cliente solicita.
Para cada línea, el sistema te pedirá el código o la descripción del producto,
la cantidad, el precio y el descuento si corresponde.

A medida que introduces los datos, el ERP calcula automáticamente los subtotales, impuestos y el total del documento. También puedes añadir comentarios o notas en las observaciones para aclarar condiciones específicas.

4. Guardar y enviar el presupuesto

Una vez completada toda la información, pulsa el botón Guardar.
El presupuesto quedará registrado en el sistema y podrás consultarlo o modificarlo en cualquier momento.
Desde el mismo panel puedes imprimirlo o enviarlo por correo electrónico al cliente con un solo clic.

5. Convertir el presupuesto en pedido

Si el cliente acepta la oferta, no es necesario volver a escribir los datos. Basta con seleccionar el presupuesto en la lista y usar la opción “Convertir en pedido”.
El sistema generará automáticamente un pedido con toda la información, manteniendo los precios, artículos y condiciones del presupuesto original.

Consejo final

Crear presupuestos correctamente es clave para mantener una gestión comercial ordenada. Incluye siempre los datos de contacto del cliente, las condiciones acordadas y cualquier detalle que facilite el seguimiento.
De esta forma podrás transformar presupuestos en ventas reales de manera rápida y segura.