Guía rápida de gestión comercial
En esta lección conocerás la guía rápida de gestión comercial del sistema ERP. El objetivo es aprender los pasos esenciales para manejar el módulo comercial: cómo acceder a las opciones principales, realizar búsquedas rápidas, crear nuevos documentos y gestionar presupuestos, pedidos o albaranes de forma ágil.
1. Acceso al módulo de gestión comercial
Al iniciar el programa, encontrarás en la pantalla principal el acceso directo a Gestión Comercial. Desde este apartado podrás controlar todo el flujo de documentos de venta y compra: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Cada tipo de documento tiene su propia pestaña o sección, lo que permite identificar rápidamente en qué parte del proceso se encuentra cada operación.
2. Búsqueda y filtrado de documentos
En la parte superior del módulo se encuentra el buscador, que permite localizar
documentos por cliente, número, fecha o estado. Utiliza los filtros para reducir los resultados y encontrar rápidamente el registro que necesites consultar o modificar.
El sistema también permite ordenar las columnas por fecha, cliente o importe, facilitando la visualización de la información más relevante.
3. Creación de un nuevo documento
Para generar un nuevo presupuesto, pedido o albarán, selecciona el tipo de documento y pulsa el botón “Nuevo”. A continuación, completa los campos principales: cliente, fecha, forma de pago y referencias necesarias.
En la zona de líneas, añade los artículos seleccionándolos desde el buscador o introduciendo el código directamente. El sistema completará de forma automática la descripción, precio y condiciones de venta.
4. Guardar y gestionar los documentos
Una vez revisada la información, guarda el documento. Desde este punto puedes imprimirlo, enviarlo por correo o generar el siguiente paso del ciclo comercial, por ejemplo, convertir un presupuesto en pedido o en albarán. Todas estas acciones se realizan con un solo clic, asegurando rapidez y trazabilidad en todo el proceso.
5. Accesos rápidos y consejos de uso
El módulo incorpora accesos rápidos para tareas frecuentes, como duplicar un documento o consultar el histórico de operaciones de un cliente. Aprovecha también los botones de exportación para enviar la información a Excel o PDF cuando necesites compartirla o archivarla.
Consejo final
Familiarízate con la estructura de la gestión comercial. Conocer bien dónde se encuentra cada tipo de documento te permitirá trabajar con mayor agilidad y precisión. Este módulo es el núcleo de la actividad comercial del ERP y dominarlo te ayudará a mantener un control total de las ventas, pedidos y facturación de tu empresa