Gestión de Proyectos desde el ERP

En esta lección aprenderás cómo gestionar proyectos de forma completa dentro de
eclipse ERP. Este módulo está diseñado para empresas que trabajan por fases, tareas, imputación de horas, documentos y presupuestos, permitiendo una gestión integral desde la planificación inicial hasta la facturación final.

1. ¿Qué es el módulo de Proyectos?

El módulo de Proyectos permite organizar, controlar y evaluar cualquier trabajo que se divida en tareas o fases. Es ideal para empresas como:

• Estudios de arquitectura
• Empresas de servicios
• Departamentos técnicos
• Empresas de instalación o mantenimiento
• Consultoras o agencias

El objetivo es agrupar toda la información del proyecto en un solo lugar para facilitar seguimiento y control.

2. Acceso al módulo desde el ERP

Para trabajar con proyectos, entra en: Gestión → Proyectos Desde esta pantalla tendrás acceso al listado de proyectos activos, proyectos finalizados o proyectos en curso.

3. Crear un nuevo proyecto

Para dar de alta un proyecto, selecciona: Nuevo proyecto En la ficha deberás completar la información principal:

• Nombre del proyecto
• Cliente asociado
• Fecha de inicio
• Fecha prevista de finalización (si aplica)
• Responsable del proyecto
• Notas o descripción general

Esta información sirve como base para la planificación y seguimiento posterior.

4. Desglose del proyecto: fases y tareas

El vídeo muestra cómo estructurar el proyecto en dos niveles:

• Fases: grandes bloques de trabajo (ej.: diseño, instalación, pruebas…)
• Tareas: actividades concretas dentro de cada fase

Cada tarea puede tener:

• Un responsable asignado
• Una fecha estimada
• Un estado (pendiente, en curso, completada)
• Una descripción detallada

Esto permite visualizar claramente el avance del trabajo.

5. Asignación del equipo y roles

En cada proyecto puedes asignar al personal que participará en él. Esto permite que:

• Los empleados imputen horas
• Los responsables gestionen tareas
• El supervisor revise el avance

Los permisos se gestionan desde el área de usuarios del ERP.

6. Imputación de horas y registro de actividad

Una parte esencial de los proyectos es el control de horas trabajadas. El personal puede registrar:

• Fecha de trabajo
• Duración de la tarea
• Descripción del trabajo realizado
• Fase o tarea asociada

Estas imputaciones permiten controlar el esfuerzo invertido y el coste asociado.

7. Documentación del proyecto

Cada proyecto puede tener asociados:

• Planos
• Fotografías
• Contratos
• Órdenes de trabajo
• Certificados o informes

Toda la documentación queda centralizada y accesible desde la propia ficha del proyecto.

8. Relación con presupuestos y facturación

El módulo permite vincular el proyecto con uno o varios presupuestos.
Además, puedes facturar:

• Por hitos o fases completadas
• Por porcentaje de avance
• Por horas imputadas
• Por tareas finalizadas

El ERP genera la factura automáticamente enlazando importes, conceptos y cliente.

9. Seguimiento y panel de control

El sistema muestra una vista global del proyecto donde podrás ver:

• Estado general
• Fases pendientes o completadas
• Horas consumidas vs. horas presupuestadas
• Costes, beneficios y desviaciones
• Documentos asociados

Esta visión facilita la coordinación del equipo y la toma de decisiones.

Consejo final

Gestionar un proyecto desde eclipse ERP permite centralizar todas las fases del trabajo, organizar equipos, controlar tiempos y vincular facturación y documentación. Es una herramienta completa para garantizar que cada proyecto sea rentable, esté bien organizado y se mantenga bajo control en todo momento.