Casos Prácticos: Gestión de Proyectos

En esta lección aprenderás a utilizar el módulo de Proyectos de eclipse ERP a través de un caso práctico real. Este módulo está pensado para empresas que trabajan por tareas, fases o presupuestos detallados, como estudios de arquitectura, empresas de servicios, agencias de diseño o cualquier negocio que
necesite controlar la evolución y rentabilidad de un proyecto.

1. ¿Qué es un proyecto dentro de eclipse ERP?

Un proyecto es una estructura que agrupa toda la información relacionada con un trabajo concreto: presupuestos, tareas, fases, costes, imputaciones de tiempo, documentos y facturación. El objetivo es tener todo centralizado, controlado y perfectamente organizado.

Los proyectos permiten:

• Planificar y dividir el trabajo en fases o tareas
• Controlar los costes directos e indirectos
• Registrar horas del personal asignado
• Gestionar documentos, planos y archivos adjuntos
• Relacionar el proyecto con presupuestos y facturas

2. Crear un nuevo proyecto

Desde el menú de proyectos, pulsa: Nuevo proyecto A continuación deberás definir los datos principales:

• Nombre del proyecto
• Cliente asociado
• Fecha de inicio y fecha prevista de fin
• Responsable interno del proyecto
• Descripción general o notas iniciales

Esta información sirve de base para el seguimiento posterior.

3. Estructura del proyecto: fases y tareas

Una vez creado, podrás dividir el proyecto en pequeñas partes gestionables. El vídeo muestra cómo trabajar con:

• Fases: grandes bloques de trabajo (ej.: diseño, ejecución, entrega)
• Tareas: acciones concretas dentro de cada fase

Cada tarea puede tener:

• Responsable asignado
• Fecha prevista
• Descripción detallada
• Estado (pendiente, en curso, finalizada…)

El sistema permite visualizar fácilmente el avance global.

4. Asignación de personal y control de horas

Cada trabajador puede imputar sus horas al proyecto desde su propio acceso o desde el panel de gestión. Para cada imputación se registra:

• Empleado
• Fecha
• Duración de la tarea
• Descripción del trabajo realizado
• Tarea o fase asociada

Estas imputaciones permiten conocer el esfuerzo real dedicado y el coste asociado.

5. Administración de documentos

Desde la ficha del proyecto puedes añadir:

• Planos
• Contratos
• Imágenes
• Presupuestos de terceros
• Documentación técnica

Así, toda la información importante queda centralizada y disponible para el equipo.

6. Relación del proyecto con presupuestos y facturación

El proyecto puede asociarse a uno o varios presupuestos. Además, cuando el trabajo está finalizado o avanzado, puedes facturar:

• Por porcentaje del proyecto
• Por tareas completadas
• Por hitos
• Por trabajo imputado (horas)

El ERP vincula automáticamente los importes con el cliente y el proyecto.

7. Control de costes y rentabilidad

Dentro del proyecto podrás ver:

• Coste en horas del personal
• Costes externos (materiales, proveedores…)
• Importes facturados
• Beneficio estimado y real

Esto permite saber si el proyecto es rentable y detectar desviaciones.

8. Panel de estado del proyecto

El sistema muestra una visión clara del estado general:

• Tareas completadas vs pendientes
• Horarios consumidos
• Fases en curso
• Documentos asociados
• Presupuesto y facturación

Con esta información, el equipo puede trabajar coordinado y sin perder de vista los plazos.

Consejo final

El módulo de Proyectos de eclipse ERP permite controlar de forma precisa la planificación, ejecución, costes y rentabilidad de cualquier trabajo por fases. Usar correctamente las tareas, fases, imputaciones y documentos asegura una gestión profesional, ordenada y completamente trazable.